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接棒铁矿石?印尼明年起提前禁止镍矿石出口 镍价暴力上涨迭创新高

日期:2022年06月17日

       中新网9月2日电 印尼能源矿产部总干事Bambang To Yano表示, 从2020年1月1日起, 比此前宣布的提前两年, 印尼将禁止镍矿石出口。这一消息引起了市场的很大变化。当晚LME镍价上涨10%至18135美元/吨, 当晚国内沪镍期货开盘无限涨停。截至9月2日, 国内期货市场收盘, 沪镍期货主力1911合约价格维持在136960元/吨的涨停价位, 创该合约上市以来新高, 涨幅6%。今年以来, 国内期货市场最大的“黑马”品种是沪镍期货。 Wind数据显示, 2019年以来, 截至9月2日10:00, 上海镍期货主力合约累计涨幅达55.58%, 铁矿石期货合约累计涨幅超过25%, 主力合约累计涨幅上海黄金期货的占比已超过24%。业内人士表示, 这一次, 印尼对镍矿出口的禁令并非没有预警。此前, 8月30日,

据彭博社报道, 印尼政府最终决定加快镍矿出口禁令。能源和矿产资源部长 Ignasius Jonan 表示, 从 2019 年 12 月下旬起, 将不再允许出口低于 1.7% 的镍矿石。印尼提前发布禁矿令, 有色板块应声上涨。 “经过多次讨论和示威, 印尼政府最终决定加快对镍矿出口的禁令。印度尼日利亚能源和矿产资源部伊格纳修斯·乔南(Ignasius Jonan)表示,

从2019年12月下旬起, 不再允许出口含量低于1.7%的镍矿石。
       事实上, 这一决定确实加快了, 因为政府规定出口禁令将于2022年生效。长江期货分析师雷连华告诉《华夏时报》记者。雷连华表示, 此消息刺激镍价暴涨, 沪镍隔夜开盘涨停, 所有合约均涨停。从海外各大公司二季度财报来看, 纯镍产量持续下降, 今年海外几乎没有增长。预计后期纯镍的结构性短缺将更加明显。下游需求方面, 8月不锈钢产量持续增加, 镍需求旺盛;新能源汽车销量的激增也提振了镍需求。考虑到印尼对全球镍资源供应的重要性, 外部产能有限, 下游需求良好, 对镍价形成了强劲支撑。
       同时, A股相关上市公司表现良好, 盛屯矿业、青岛中诚强势涨停, 兴业矿业、鹏鑫资源、西部矿业、海亮股份等大幅上涨。中信建投分析师刘先生告诉《华夏时报》记者, 青岛中诚(300208.SZ)在印尼拥有两个高品位镍矿,

马达尼镍矿(2014公顷)和BMU镍矿(1963)公顷), 镍矿总储量约2亿吨。圣屯矿业(600711.SH)拟参建340万吨印尼A项目, 镍金属量高1万吨。兴业矿业(000426.SZ)拥有镍金银等黄金探矿权储量属于矿山, 镍金属矿石储量超过30万吨。不过, 针对印尼禁止镍矿出口的消息, 光大期货分析师詹大鹏告诉《华夏时报》记者, 印尼在2014年1月就实施了镍矿出口禁令, 而且非常彻底, 令市场感到意外。 (禁令颁布前, 国内曾多次讨论全面禁止采矿的可能性, 情况与今年第三季度类似)。詹大鹏表示, 尽管存在很大的不确定性, 但国内企业很早就做好了准备。 2011年至2013年,

国内从印尼进口镍矿石持续增加, 从2011年的2559.75万吨增加到2012年的3363.37万吨, 2013年达到4109.09万吨, 占该国镍矿石进口总量的53%。到 58%。 2013年国内镍矿进口总量达到7129.16万吨(历史最高点)。此后(2014年以来), 菲律宾虽然大幅增加镍矿的生产和出口, 但国内进口量从未达到高峰期。即使在印尼解除镍矿出口禁令后, 镍矿供应仍持续处于紧平衡状态。 2014年印尼禁矿令实施后, LME镍价从年初低点13519美元/吨飙升至21625美元/吨以上, 涨幅高达60%。目前的LME镍价并没有超过当时镍价的高点。长期从事镍矿贸易的李先生告诉记者, 2014年印尼禁止镍矿出口后, 2017年初镍矿出口再次放开。究其原因, 国内镍铁冶炼产能建设比计划慢。
       为刺激和吸引更多工业投资, 印尼政府决定向符合条件的企业开放原矿出口, 并计划于2022年再次禁矿。到2019年, 印尼已建成超过60万吨的产能, 计划生产能力达到100万吨。这时, 印尼政府以环境保护和资源保护为由提前发布了禁止采矿的禁令。虽然符合自己的利益, 但还是有倒退的嫌疑。菲律宾能否填补这一空白?印度尼西亚已探明的镍储量为 7 亿吨。如果印尼镍矿出口全面禁止, 哪些国家可以填补空白?对此, 雷连华对《华夏时报》记者表示, 菲律宾可能会增加镍矿的开采量。但菲律宾面临高品位矿山老化和环保问题,

短期补货的可能性较小。詹大鹏告诉《华夏时报》记者, 2014年印尼禁令颁布后, 菲律宾挑起镍矿出口, 镍矿对华出口从2013年的2970.8万吨猛增至3643.92万吨(2014年) )。比例一度保持在90%以上。但随后几年, 菲律宾对中国的出口量并没有超过2014年, 保持在3000万吨左右。今年1-7月, 中国从菲律宾进口镍矿1428.89万吨, 同比仅增长5%。这主要是菲律宾镍矿本身面临的问题, 一是国家的实际产能, 二是部分老矿区资源枯竭, 三是政府限制了新的镍矿开采场地。环保压力。 8月初, 市场报道了该国的现状消息称, 塔威省出口量最大的高品位镍矿SR LANGUYAN将于10月停产, 出口量为60万吨/月。
       因此, 对菲律宾出口未来不确定性的担忧加剧。詹大鹏表示, 其他有增长潜力的国家, 如新喀里多尼亚、危地马拉、南非、土耳其等, 由于运费等原因, 目前还没有多少货量。近年来, 上述国家的最大进口量仅为1000万吨。即使产能翻倍, 也只能弥补印尼禁矿令损失的1/3。此外, 今年国内镍铁冶炼产量将达到58万金属吨, 高于2013年的50万吨, 目前进口镍矿平均品位低于2013年, 因此镍矿消费量将也大大超过2013年。可以预见, 如果没有替代国家, 国内镍矿将出现大的短缺危机, 矿石价格吞噬下游利润的阶段将到来。逻辑有点类似于铁矿石。 “无论如何, 如果印尼的禁矿令得到严格执行, 由于预期矿产缺乏, 国内供应总是存在很大的不确定性, 做空也没有安全边际。
       长期来看, 镍仍是“逢低买进, 底部将继续上涨。更确定的是, 明年镍矿市场将出现较大涨幅。”詹大鹏说。编辑:刘春艳 主编:陈峰

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